CRM Y VENTAS
CADA OPORTUNIDAD TIENE UN SIGUIENTE PASO.
Diseñamos y conectamos sistemas CRM adaptados al proceso comercial real de cada empresa: contactos, oportunidades, responsables, tareas y automatizaciones en un mismo flujo.
Para que ninguna oportunidad dependa de la memoria.
01 / ENTRADA Y CONTEXTO
CADA LEAD ENTRA CON INFORMACIÓN ÚTIL.
Centralizamos las oportunidades procedentes de formularios, campañas, acciones comerciales y otros canales para que lleguen al CRM con su origen y contexto.
02 / PIPELINE COMERCIAL
SABEMOS DÓNDE ESTÁ CADA OPORTUNIDAD.
Adaptamos el pipeline al proceso de venta real para ordenar contactos, propuestas y seguimientos sin imponer una estructura genérica.
03 / SEGUIMIENTO Y ACCIÓN
EL SISTEMA INDICA QUÉ DEBE OCURRIR DESPUÉS.
Cada oportunidad dispone de responsable, historial, siguiente acción y actividad pendiente. Las alertas y automatizaciones ayudan a mantener activo el proceso.
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Consultoría e implantación de CRM para ordenar el proceso comercial
Un CRM aporta valor cuando refleja cómo trabaja el equipo y ayuda a saber qué hacer con cada oportunidad. Revisamos la captación, los responsables, las etapas de venta y la información que necesita la empresa antes de definir la configuración y las conexiones.
Diseñar el proceso antes de configurar
Identificamos cómo entran los contactos, qué datos permiten cualificarlos y qué acciones hacen avanzar una oportunidad. Con esa base se definen las etapas del pipeline, responsables y tareas.
El objetivo es que el equipo comparta criterios y pueda consultar el estado de cada relación comercial sin depender de conversaciones dispersas.
Implantación y organización de datos
La implementación del CRM adapta campos, vistas y flujos al proceso acordado. Si hay datos en otras herramientas, se revisan su estructura, calidad y posibilidades de traslado antes de definir una migración.
El alcance se concreta según el sistema, los accesos y la información disponible. No todas las conexiones requieren la misma solución.
Integraciones con formularios y herramientas
Conectamos la entrada de oportunidades con su seguimiento: formularios, campañas, tareas y avisos. Las integraciones con otras herramientas, incluido un ERP cuando corresponda, se valoran según las posibilidades técnicas de cada sistema.
Consulta también cómo abordamos la automatización de procesos empresariales.
Adopción, seguimiento y mejora
Un sistema debe ser comprensible para las personas que lo utilizan. Se acuerdan responsabilidades y pautas de uso para mantener la información actualizada y evitar que cada persona trabaje con un criterio distinto.
El seguimiento permite revisar oportunidades sin siguiente acción, tareas pendientes y evolución por etapa con los datos disponibles.
Preguntas sobre consultoría CRM
¿Es necesario sustituir el CRM que ya tenemos?
No siempre. Primero revisamos si el sistema actual puede responder al proceso y qué mejoras o conexiones necesita. Si hace falta cambiarlo, se define el alcance antes de iniciar la implantación.
¿Podéis migrar los contactos existentes?
La viabilidad depende de cómo se puedan extraer los datos, su calidad y el sistema de destino. La revisión inicial permite definir qué se traslada, qué se depura y cómo se valida.
¿Qué relación tiene con la captación B2B?
El CRM organiza lo que ocurre después del primer contacto. La estrategia de marketing B2B debe recoger la información que el equipo necesita para cualificar y seguir las oportunidades.
Cetrex Thinking.
Analizamos cómo la estrategia, la tecnología, los datos y la captación pueden trabajar como un único sistema. Ideas y conocimiento aplicado para entender el cambio, tomar mejores decisiones y construir nuevas oportunidades de crecimiento.
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